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隨著上周五美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾央行年會(huì)上的“鷹派”表態(tài)，經(jīng)歷了短期復(fù)蘇的亞洲市場(chǎng)上演大逆轉(zhuǎn)。而美國(guó)股市也難逃下跌命運(yùn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至30日收盤(pán)，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.96%報(bào)31790.87點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.12%報(bào)11883.14點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.10%報(bào)3986.16點(diǎn)。

日韓國(guó)家貨幣大崩盤(pán)

受美聯(lián)儲(chǔ)影響，亞洲經(jīng)濟(jì)下挫，除了人民幣外，日韓貨幣表現(xiàn)同樣不佳。29日日本股票、債務(wù)、匯率全線暴跌，一度被日本央行大力控制的日本國(guó)債市場(chǎng)也開(kāi)始了暴跌模式。

日本十年期國(guó)債收益率狂漲超7%。目前日本十年期國(guó)債收益率報(bào)收0.236%，較上周五收盤(pán)價(jià)0.227%上漲4%。日元匯率也狂瀉14000基點(diǎn)，美元兌日元匯率一度觸及1:139關(guān)口。日元的持續(xù)下跌引起了國(guó)際社會(huì)的廣泛關(guān)注，韓元也不出意外地受到了影響。

29日，韓元對(duì)美元匯率在以1342.5韓元開(kāi)盤(pán)后一度跌至1350.8韓元。盡管后期略有回升，但卻是自2009年4月29日以來(lái)首次失守1350關(guān)口，并創(chuàng)下全球金融危機(jī)以后的最低水平，錄得2020年3月23日以來(lái)的最大單日跌幅。

韓國(guó)開(kāi)發(fā)研究院認(rèn)為，韓國(guó)可能會(huì)在今年錄得自2008年以來(lái)首次年度貿(mào)易逆差。目前，韓國(guó)今年以來(lái)累計(jì)的貿(mào)易逆差總額達(dá)254億美元。

韓國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不景氣，貨幣貶值嚴(yán)重，所謂“時(shí)代的每一粒塵埃，落在個(gè)人身上都是一座大山”，韓國(guó)民眾生活苦不堪言。韓國(guó)央行的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，韓國(guó)家庭負(fù)債總額為 1869.4 萬(wàn)億韓元，創(chuàng)下自2003年開(kāi)始進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄。

對(duì)此，國(guó)際金融研究所（IIF）公布的全球負(fù)債報(bào)告顯示，近四分之三的韓國(guó)家庭財(cái)富與房地產(chǎn)聯(lián)系緊密，因此，極易受到房地產(chǎn)價(jià)格以及央行相關(guān)政策的連帶影響。

美聯(lián)儲(chǔ)縮表翻倍在即

鮑威爾的一席演講，讓做多美股的熱情偃旗息鼓，使做多美元的倉(cāng)位進(jìn)一步擁擠，亞洲貨幣、股市大幅回撤。同時(shí)，9月美聯(lián)儲(chǔ)縮表的規(guī)模也將翻倍至950億美元，這將是歷史上最快的削減速度，對(duì)于中國(guó)等新興市場(chǎng)而言，波動(dòng)可能加劇。

今年6月開(kāi)始，美聯(lián)儲(chǔ)著手為9萬(wàn)億美元的龐大資產(chǎn)負(fù)債表瘦身，采用到期不續(xù)作方式。9月開(kāi)始，每個(gè)月的“瘦身”幅度即將翻倍。

中金公司研究所測(cè)算，美聯(lián)儲(chǔ)6月1日開(kāi)始以每月475億美元縮表，其中300億美元國(guó)債、175億美元MBS（抵押支持證券），如果在9月如期達(dá)到每月950 億美元（600億美元國(guó)債+350億美元MBS）的縮表上限，那么到年底縮表規(guī)模大約在6700億美元，對(duì)應(yīng)10年期美債收益率上升20BP。

此外，美聯(lián)儲(chǔ)持有的TIPS（通脹保值債券）會(huì)因通脹攀升而升值，例如，在TIPS上投資100美元，在經(jīng)過(guò)10%的通脹后將調(diào)整為110美元。

由于通脹上升，美聯(lián)儲(chǔ)持有的3700億美元TIPS的價(jià)值逐步調(diào)高。這種增長(zhǎng)反過(guò)來(lái)又表現(xiàn)為其持有的美國(guó)國(guó)債總量小幅、穩(wěn)定增長(zhǎng)。所以早前不乏觀點(diǎn)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)并沒(méi)有開(kāi)始縮表，反而為了穩(wěn)股市、樓市偷偷擴(kuò)表。

歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)收縮

歐洲地區(qū)也受到了影響。30日，歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的最新報(bào)告顯示，歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從上月的99降至97.6，創(chuàng)下19個(gè)月以來(lái)的最低水平，也低于預(yù)期的98，原因是通脹屢破紀(jì)錄以及能源供應(yīng)受限，使經(jīng)濟(jì)瀕臨衰退。

數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)8月通脹率升至近50年來(lái)的最高水平，超過(guò)了三個(gè)月前才創(chuàng)下的高點(diǎn)，這加強(qiáng)了歐洲央行下個(gè)月進(jìn)行更大幅度加息的理由。

除了德國(guó)，在高盛看來(lái)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能將在今年第四季度陷入衰退，且在能源成本持續(xù)飆升的壓力下，明年的英國(guó)經(jīng)濟(jì)甚至有大幅萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。

高盛的研究報(bào)告顯示，其預(yù)測(cè)到明年年中，英國(guó)的GDP將下降約1％，明年全年可能會(huì)下降0.6％，這與高盛此前預(yù)測(cè)的“英國(guó)明年GDP增長(zhǎng)1.1％”相背離。

在歐元、日元等貨幣的疲軟以及美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)硬的立場(chǎng)下，有交易員認(rèn)為美元指數(shù)有望突破110大關(guān)。