2022年中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)洞察報(bào)告
2022-09-20 16:28
寵物指家庭飼養(yǎng)的、用于觀賞和陪伴的動(dòng)物，如狗、貓、淡水觀賞魚(yú)、鳥(niǎo)、爬行動(dòng)物等。寵物經(jīng)濟(jì)指圍繞寵物形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，包括寵物養(yǎng)殖交易、寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療及寵物服務(wù)消費(fèi)等方面。國(guó)聯(lián)證券數(shù)據(jù)顯示，寵物食品與寵物醫(yī)療是前兩大細(xì)分市場(chǎng)，合計(jì)占比80.5%。
發(fā)展環(huán)境
需求端：人口結(jié)構(gòu)變化、消費(fèi)能力提升，帶動(dòng)寵物需求及相關(guān)消費(fèi)增加
近幾年，中國(guó)家庭平均人口規(guī)模縮減，一人戶家庭、老年人口數(shù)量持續(xù)增加。越來(lái)越多的空巢老人、獨(dú)居人口選擇寵物陪伴，寵物成為其情感寄托的重要出口。我國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)家庭戶平均人口規(guī)模為2.62，比2010年減少0.48人；一人戶”家庭超過(guò)1.25億，占全國(guó)家庭戶數(shù)超25%；2021年，65歲以上人口占比為14.2%，與2012年的9.4%相比增加了4.8個(gè)百分點(diǎn)。
此外，隨著居民收入的提升，寵物主人擁有更強(qiáng)的消費(fèi)能力的同時(shí)，將寵物視為自己的親人等觀念的變化，促使其消費(fèi)意愿愈發(fā)強(qiáng)烈，推動(dòng)寵物行業(yè)快速發(fā)展。中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)寵物產(chǎn)業(yè)分會(huì)、派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)發(fā)布的《2021年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》顯示，一方面，寵物主人擁有學(xué)歷高、收入高的特點(diǎn)，消費(fèi)能力較強(qiáng)；另一方面，85%的主人將寵物作為自己的家人看待，不僅愿為寵物購(gòu)買多種多樣的食品，同樣愿意為其購(gòu)買各種生活用品、支付任何醫(yī)療費(fèi)用等。
政策端：多層次法規(guī)落地，為行業(yè)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)
2009年，國(guó)內(nèi)關(guān)于寵物飼養(yǎng)的政策從禁止飼養(yǎng)向開(kāi)放轉(zhuǎn)變，并對(duì)寵物醫(yī)療、藥品、食品、防疫等方面提出管理辦法和規(guī)范政策。2018年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《寵物飼料管理辦法》、《寵物飼料生產(chǎn)許可條件》、《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》、《寵物飼料標(biāo)簽規(guī)定》、《寵物配合飼料生產(chǎn)許可申報(bào)材料要求》、《寵物添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可申報(bào)材料要求》6個(gè)規(guī)范性文件，進(jìn)一步加強(qiáng)寵物飼料管理，規(guī)范寵物飼料市場(chǎng)，促進(jìn)寵物飼料行業(yè)健康發(fā)展。2020年4月，農(nóng)業(yè)部修訂并發(fā)布《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2020年修訂）》，大幅提高了獸藥生產(chǎn)人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝和質(zhì)量管理等要求，提升了獸藥生產(chǎn)行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，帶動(dòng)獸藥行業(yè)規(guī)范發(fā)展。各細(xì)分行業(yè)的健康發(fā)展，有望推動(dòng)寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
發(fā)展現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：由上游養(yǎng)殖及販賣、中游寵物產(chǎn)品及下游寵物服務(wù)構(gòu)成
上游：產(chǎn)業(yè)鏈上游為寵物的飼養(yǎng)、銷售及領(lǐng)養(yǎng)。目前，我國(guó)寵物行業(yè)上游集中度低，尚無(wú)規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)及銷售機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)魚(yú)龍混雜。在寵物交易方面，分為線上平臺(tái)和線下寵物店。其中，線下寵物店以單體店為主，少部分為區(qū)域性小規(guī)模的連鎖店，暫未出現(xiàn)全國(guó)性連鎖企業(yè)，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式相對(duì)粗放。
中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游包括寵物食品和用品。寵物食品包括主食、零食、保健品，其中，主食根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可分為干糧和濕糧。寵物食品市場(chǎng)高度分散，以雀巢、瑪氏等國(guó)際品牌和原材料類型的食品制造公司為主。此外，寵物用品指針對(duì)寵物研發(fā)的日常用品、美容用品、服飾、玩具和醫(yī)護(hù)用品等。目前，行業(yè)參與者眾多，企業(yè)規(guī)模較小，暫未出現(xiàn)全國(guó)性品牌。
下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游分為寵物醫(yī)療和寵物服務(wù)。寵物醫(yī)療包括疫苗服務(wù)、診療服務(wù)、寵物保健和疾病防御服務(wù)等，行業(yè)參與技術(shù)門檻較高，是寵物產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。寵物服務(wù)則涵蓋洗護(hù)美容、培訓(xùn)、寵物攝影、喪葬等新興服務(wù)。
投融資情況：寵物經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展吸引更多資本進(jìn)入
中國(guó)寵物市場(chǎng)起步較晚，市場(chǎng)集中度較低，國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)外品牌仍在處于搶占市場(chǎng)初期，各類企業(yè)均處迅速增長(zhǎng)階段，行業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿ξ噘Y本入局。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2019年，受疫情影響，中國(guó)寵物服務(wù)行業(yè)融資額與融資事件數(shù)有所下降，但平均單筆融資額小幅上漲。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2021年，中國(guó)寵物服務(wù)行業(yè)融資額達(dá)105億，融資事件達(dá)71件，較2020年分別增長(zhǎng)71.1%和48%。
發(fā)展展望
隨著生育率下降、寵物家庭地位的提升，我國(guó)寵物市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊
隨著我國(guó)育齡婦女的生育意愿下降、晚婚晚育趨勢(shì)逐漸明顯，中國(guó)家庭規(guī)模不斷變小，人們對(duì)寵物陪伴緩解孤獨(dú)的需求也隨之增加，帶動(dòng)我國(guó)寵物數(shù)量不斷增長(zhǎng)。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的寵物數(shù)量從2014年的1.90億只增長(zhǎng)到2019年的3.02億只，預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至4.46億只，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.1%。同時(shí)，隨著主人愈發(fā)重視寵物，寵物的家庭地位不斷提升，消費(fèi)意愿也將進(jìn)一步增加，從而為寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)新增量。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到8,114億元，2022-2025年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。
政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)等多方將共同推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化、規(guī)?；较虬l(fā)展
目前，我國(guó)寵物行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不健全，食品、用品存在質(zhì)量安全不高，服務(wù)、醫(yī)療等價(jià)格過(guò)高、專業(yè)度不夠等問(wèn)題。具體而言，在寵物食品方面，營(yíng)養(yǎng)成分不足、菌落總數(shù)超標(biāo)、有害物質(zhì)超標(biāo)、違規(guī)添加抗生素等問(wèn)題頻發(fā)，寵物食用后出現(xiàn)嘔吐、拉稀、便血等嚴(yán)重不良反應(yīng)，對(duì)寵物安全造成威脅。此外，專業(yè)寵物醫(yī)生數(shù)量嚴(yán)重不足，相關(guān)藥品也依賴進(jìn)口，導(dǎo)致寵物醫(yī)療價(jià)格昂貴，且國(guó)家尚未出臺(tái)相關(guān)專門定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)定價(jià)混亂。針對(duì)寵物行業(yè)存在的問(wèn)題，一方面，政府部門應(yīng)出臺(tái)相關(guān)準(zhǔn)則、加強(qiáng)監(jiān)管；另一方面，寵物行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)，建立服務(wù)質(zhì)量管理體系，搭建安全且透明的寵物經(jīng)濟(jì)行業(yè)。
此外，隨著行業(yè)發(fā)展規(guī)范化，部分產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力強(qiáng)、管理模式較好的寵物企業(yè)將建立自身護(hù)城河，有望實(shí)現(xiàn)壟斷式發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)?；l(fā)展。
來(lái)源：36氪研究院
