上季度被首次超越后，Lazada等阿里國際零售業(yè)務與Shopee之間的差距進一步拉大
2022-11-20 08:37
11 月 15 日，Shopee 母公司 Sea 發(fā)布截至 2022 年 9 月 30 日的三季度財報；一天之后，11 月 17 日，Lazada 母公司阿里巴巴 2023 財年第二季度（也稱 9 月份季度）財報出爐。
Sea 財報顯示，本季度內(nèi)，Shopee 營收為 19 億，同比增長 32.4%，上季度為 17 億美元；
阿里巴巴財報顯示，本季度內(nèi)，國際零售業(yè)務（指 Lazada、AliExpress、Trendyol 和 Daraz）營收為 15.1 億美元，同比增長 3%，上季度為 15.71 億美元。
綜上來看，阿里國際零售業(yè)務與 Shopee 之間的差距較上一季度進一步拉大。
另外，值得注意的是，阿里國際零售業(yè)務的收入自今年以來，一直處于下降狀態(tài)，與 Shopee 剛好相反，這究竟是何原因呢？
規(guī)模效應 成效初顯
我們認為，這其中的第一個原因就是規(guī)模效應。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，一直有“先有規(guī)模，后有利潤”之說，放到電商行業(yè)，就是“先有 GMV，后有利潤”，意思是只有規(guī)模足夠大，才意味著更多的利潤可能，假如規(guī)模只有 10 萬，那利潤就不可能超過 10 萬。
2021 年，Shopee 的 GMV 為 625 億美元，賣家數(shù)更是超過千萬，這為其“核心收入（基于交易的費用和廣告收入）”提供了基礎。
財報顯示，三季度 Shopee 的核心收入為 10 億美元，同比增長 54.1%，這是其本季度盈利能力強勁改善的因素之一。
反觀 Lazada，作為阿里巴巴最為看重的海外業(yè)務之一，2020 年 9 月-2021 年 9 月的 GMV 為 210 億美元，最近剛剛披露的數(shù)據(jù)顯示其平臺的賣家數(shù)為 100 萬。
無論是 GMV，還是賣家數(shù)，這中間的差距顯而易見。
除此之外，影響更大的還是另一大平臺 AliExpress 面臨的形勢。
俄烏局勢 AliExpress“渡劫”
從上圖可以發(fā)現(xiàn)，在 2021 年四季度之前，雖然阿里國際零售業(yè)務數(shù)據(jù)有增有減，但還是處于波動上升的趨勢，之后，就一路下滑。
這和俄烏戰(zhàn)爭局勢有著莫大的關(guān)系。
作為 AliExpress 最重要市場中的兩個，俄羅斯和烏克蘭對其營收影響巨大。
有報道稱，2021 年，AliExpress 俄羅斯站的總營收增長 46%，達 3060 億盧布（約合 50.67 億美元）。
AliExpress 俄羅斯站 CEO 更是表示，到 2023 年，要將該站點的 GMV 提升至 100 億美元。
2022 年 2 月 Mail.ru Group 投資者關(guān)系總監(jiān) Tatiana Volochkovich 在網(wǎng)絡研討會“Mail.ru Group：增長和戰(zhàn)略目標的來源”中還表示，AliExpress 俄羅斯站可能會于 2022 年進行 IPO。
而 AliExpress 烏克蘭站點的營收數(shù)據(jù)雖然暫未可知，但其網(wǎng)站訪問量能排到全球站點前五名，2021 年雙十一，AliExpress 烏克蘭站點的訂單數(shù)量更是增加了 11 倍，銷售額增長了 17 倍，創(chuàng)歷史新高。
受俄烏戰(zhàn)爭影響，相關(guān)營收數(shù)據(jù)勢必下降，5 月 14 日，有外媒援引知情人士消息稱，由于持續(xù)的俄烏危機影響了跨境業(yè)務，AliExpress 俄羅斯裁員大約 40%。上市計劃也被迫擱淺。
除此之外，我們認為還有一個原因就是兩大集團對相關(guān)業(yè)務的重視程度。
錦上添花VS生死之戰(zhàn)
對阿里巴巴而言，國際商業(yè)（除了上文的國際零售業(yè)務，還有國際批發(fā)業(yè)務，主要指阿里巴巴國際站）對整個集團的營收貢獻率僅為 8%。
相較龐大的中國商業(yè)占比，這個數(shù)字確實低的可憐，因此，無論投入再多、重視程度再高，也只不過是語言表達和資金投入多寡的問題。
這也是眾多國內(nèi)巨頭/企業(yè)出海面臨的共性問題之一：抱著試試的態(tài)度，砸點錢，求個數(shù)據(jù)好看。
對于 Sea 而言，國內(nèi)（新加坡）市場太小，因此，天生就要對外擴張，這個從后來的各項業(yè)務布局中也可看出。
另外，目前，旗下 Garena 營收不增反降，后繼乏力；Shopee 還在持續(xù)虧損；股票縮水、外部資金來源受限，毫不避諱地講，Sea 已經(jīng)處在生死攸關(guān)的緊要關(guān)口。
因此，但凡有增加營收、削減開支的方式，它都不會拒絕，提高傭金也罷、削減營銷預算也罷、裁員也罷，都是為了一個目標：自負盈虧，活下去！
據(jù)之前報道，11 月 14 日，Shopee 已經(jīng)在新加坡啟動了今年以來的第三輪裁員。
不同的態(tài)度決定著不同的處理方式，進而影響最終效果。
當然，除此之外，還有其他原因，比如值此形勢動蕩時刻，Lazada 還在擴充員工隊伍、加大對相關(guān)生態(tài)行業(yè)投資力度，AliExpress 還在增加對韓國等部分市場的投資等。
面對艱難的經(jīng)濟形勢，雙方各有各的壓力，也各有各的打法，但克服眼前困境，實現(xiàn)既定目標，應是努力的方向，至于結(jié)果，交給時間驗證即可。
