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1.阿里六大集團(tuán)全面開(kāi)花

在經(jīng)歷了半年時(shí)間的爭(zhēng)論、分析，乃至效仿后，無(wú)數(shù)人都在關(guān)注一個(gè)問(wèn)題：阿里的拆分，究竟能不能改變局面？阿里最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，給出了答案。

近日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴第一財(cái)季營(yíng)收為2341.56億元，同比增長(zhǎng)14%，凈利潤(rùn)為330億元，同比增長(zhǎng)63%，營(yíng)收和利潤(rùn)，均超市場(chǎng)預(yù)期。對(duì)于這份成績(jī)單，阿里巴巴的回答是：業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，變革初見(jiàn)成效。

圖源：阿里財(cái)報(bào)

如果用人話來(lái)概括這份財(cái)報(bào)，那就是“全面開(kāi)花”。

具體來(lái)看：淘天集團(tuán)增長(zhǎng)12%，營(yíng)收1149.53億；阿里國(guó)際數(shù)字業(yè)務(wù)增長(zhǎng)41%，營(yíng)收221.23億；菜鳥(niǎo)集團(tuán)增長(zhǎng)34%，營(yíng)收為231.64億；阿里本地生活增長(zhǎng)30%，營(yíng)收為144.5億；阿里大文娛增長(zhǎng)36%，營(yíng)收53.81億元；阿里云營(yíng)收251.23億元，利潤(rùn)大漲106%；

圖源：新浪科技

對(duì)此，張勇提到，組織變革對(duì)業(yè)務(wù)持續(xù)產(chǎn)生積極影響，隨著大鍋飯被打破之后，阿里業(yè)績(jī)果然好了很多。更值得我們注意的是，作為阿里一直以來(lái)的營(yíng)收主體，淘天集團(tuán)不再是單純的穩(wěn)固基本盤(pán)，而是全面超預(yù)期。

財(cái)報(bào)顯示，本季度內(nèi)淘天集團(tuán)收入1150億，同比去年同期增長(zhǎng)12%，結(jié)束了多季度業(yè)績(jī)同比下滑或微增長(zhǎng)的趨勢(shì)。此前我們探究過(guò)馬云提出的回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，對(duì)阿里的影響。

在用戶端，淘寶App日活躍用戶數(shù)同比增長(zhǎng)6.5%，連續(xù)5個(gè)月高速增長(zhǎng)；在商家端，過(guò)去一年淘天新增商家超500萬(wàn)；二季度天貓新入駐商家同比增長(zhǎng)75%。這樣的數(shù)據(jù)搭配上財(cái)報(bào)中披露的營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，共同告訴我們一個(gè)事實(shí)：淘寶天貓集團(tuán)回到了“正循環(huán)”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，飛輪效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

圖源：阿里巴巴

用戶增長(zhǎng)吸引商家增長(zhǎng)，商家增長(zhǎng)導(dǎo)致成交增長(zhǎng)，平臺(tái)收入和利潤(rùn)進(jìn)而上升，平臺(tái)將利潤(rùn)再投入于用戶增長(zhǎng)，啟動(dòng)下一輪循環(huán)。

再加上馬云回歸的定心丸效應(yīng)，以及多重組織變革后重新激發(fā)的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，都讓淘寶天貓這個(gè)龐然大物，輕裝上馬，加速前行。淘寶天貓開(kāi)始反彈增長(zhǎng)，阿里也就穩(wěn)住了，與此同時(shí)，淘寶天貓之外的五大集團(tuán)，開(kāi)始讓人興奮。

2.海外商業(yè)與菜鳥(niǎo)集團(tuán)，最為耀眼

如果說(shuō)作為基本盤(pán)支撐的淘寶天貓，正迎來(lái)業(yè)績(jī)正循環(huán)增長(zhǎng)，那么其他5個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)集團(tuán)，正擔(dān)負(fù)著“想象力”的職責(zé)，給我們帶來(lái)驚喜。其中，最耀眼的業(yè)務(wù)，莫過(guò)于阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)。

財(cái)報(bào)顯示，本季度阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)本季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收221億元，同比增長(zhǎng)41%。這個(gè)增長(zhǎng)速度，位居六大集團(tuán)首位。

如果僅看國(guó)際零售業(yè)務(wù)的話，本季包括Lazada、Aliexpress、Trendyol等海外零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了驚人的超60%的增速。這樣實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)，使得蔣凡再次被阿里重用。

圖源：阿里年報(bào)

在7月阿里披露的最新合伙人名單中，蔣凡的名字再次出現(xiàn)。除了蔣凡的強(qiáng)勁開(kāi)拓能力之外，阿里國(guó)際商業(yè)的增長(zhǎng)離不開(kāi)集團(tuán)的大力支持。

今年 7 月，Lazada 獲得阿里巴巴8.45 億美元注資。截至目前，Lazada 今年已經(jīng)獲得阿里超 11 億美元的注資。今年 6 月，阿里向土耳其電商平臺(tái) Trendyol 注資 3.5 億美元。

阿里近期也上線了類(lèi)似Temu的全托管業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于極致性價(jià)比。似乎將在未來(lái)迎來(lái)新一步的發(fā)展。

與蔣凡類(lèi)似處境的，是阿里最新合伙人菜鳥(niǎo)集團(tuán)CEO萬(wàn)霖。他帶領(lǐng)的菜鳥(niǎo)集團(tuán)，本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收231.6億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到34%。

同時(shí)，菜鳥(niǎo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利8.8億元，相較去年同期的虧損1.85億元，不僅成功扭虧，還實(shí)現(xiàn)了較高盈利。這其中的增長(zhǎng)，與菜鳥(niǎo)和阿里國(guó)際商業(yè)的深度合作不無(wú)關(guān)系。

在2023全球智慧物流峰會(huì)上，萬(wàn)霖宣布，菜鳥(niǎo)將聯(lián)合速賣(mài)通在今年內(nèi)正式推出“全球五日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品，從重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)開(kāi)始，逐步讓跨境包裹實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日送達(dá)。

圖源：2023全球智慧物流峰會(huì)

除了海外市場(chǎng)的加速拓展，菜鳥(niǎo)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也開(kāi)始了新的發(fā)展。據(jù)公開(kāi)報(bào)道，最近半年來(lái)，包括寶潔、聯(lián)合利華、雀巢等在內(nèi)，全球多個(gè)快消巨頭都已與菜鳥(niǎo)達(dá)成深度合作。

今年3月，菜鳥(niǎo)率先推出“1212”半日達(dá)模式。具體模式是中午12點(diǎn)前下單，下午到；晚上12點(diǎn)前下單，第二天上午到。這比京東創(chuàng)立的“211”模式快了4個(gè)小時(shí)。

同樣是營(yíng)收高增長(zhǎng)，同樣是新進(jìn)合伙人，蔣凡和萬(wàn)霖，兩位大佬正帶著阿里國(guó)際商業(yè)和菜鳥(niǎo)，持續(xù)刷新行業(yè)的預(yù)期。

3.阿里大文娛和本地生活，超出預(yù)期

相較于國(guó)際業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)的超高增速，阿里大文娛，這一季度真正實(shí)現(xiàn)了180度大逆轉(zhuǎn)。本季度，阿里數(shù)字媒體及娛樂(lè)集團(tuán)的收入為 54 億元，較去年同期增長(zhǎng) 36%，這個(gè)增長(zhǎng)速度比菜鳥(niǎo)還高。

同時(shí)，阿里大文娛實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，利潤(rùn)達(dá)到 6300 萬(wàn)元人民幣（900 萬(wàn)美元）。

張勇表示，“這是大文娛的首次季度盈利。”過(guò)去，大文娛一直是阿里內(nèi)部的「扶不起的阿斗」。它歷任數(shù)任總裁，燒光數(shù)十億美金，但業(yè)務(wù)并沒(méi)有做起來(lái)。此前我們?cè)诜治隽蠹瘓F(tuán)業(yè)務(wù)概況時(shí)，曾經(jīng)將大文娛列為“競(jìng)爭(zhēng)壓力最大”，存活最艱難的一個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)。

圖源：優(yōu)酷

這次大文娛的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，狠狠的打了我們一巴掌。改革之后，阿里文娛板塊僅保留了優(yōu)酷、大麥網(wǎng)和阿里影業(yè)。具體來(lái)說(shuō)，此次季度盈利，主要是因?yàn)樵诰€娛樂(lè)業(yè)務(wù)的增?和線下娛樂(lè)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

最典型的例子就是上周霸占熱搜榜的“TFBOYS十年之約演唱會(huì)”，作為本次演唱會(huì)的唯一線上直播平臺(tái)，優(yōu)酷收獲顯然不少。

據(jù)直播后優(yōu)酷官方統(tǒng)計(jì)，演唱會(huì)僅線上直播就有168萬(wàn)人觀看，以直播最便宜的價(jià)格39元計(jì)算，本次直播收入至少達(dá)6552萬(wàn)元。和大文娛集團(tuán)表現(xiàn)類(lèi)似的是阿里本地生活。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，本季度餓了么和德業(yè)務(wù)收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，本地服務(wù)集團(tuán)的收入同比增長(zhǎng) 30%，營(yíng)收達(dá)到144.50 億元

本季度本地服務(wù)集團(tuán)訂單同比增長(zhǎng) 超過(guò) 35%。在整體業(yè)務(wù)規(guī)模和效率提升的帶動(dòng)下，虧損大幅收窄，本季度本地服務(wù)集團(tuán)虧損 19.82 億元，比去年同期虧損為 28.34 億元。

和阿里大文娛一樣，阿里本地生活也一直處于激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，尤其在被美團(tuán)拉開(kāi)差距，抖音快手等后來(lái)者加速居上的今天，餓了么和高德的發(fā)展并不被看好。

和大文娛類(lèi)似，今年在出行全面常態(tài)化的利好下，國(guó)內(nèi)居民積壓的出門(mén)玩樂(lè)需求顯著反彈，因此阿里本地生活集團(tuán)出現(xiàn)較高增長(zhǎng)，也情有可原。

圖源：艾媒咨詢

從阿里大文娛和阿里本地生活的強(qiáng)勁增長(zhǎng)中，我們可以一窺出行和本地生活市場(chǎng)的加速修復(fù)，以及阿里在業(yè)務(wù)效率改善上進(jìn)行的努力。未來(lái)的6大業(yè)務(wù)集團(tuán)，不存在所謂的“媽寶”業(yè)務(wù)，大家都開(kāi)始加速獨(dú)立成長(zhǎng)。

4.阿里云，釋放大模型想象力

和前面的五個(gè)兄弟比起來(lái)，阿里云的情況最為復(fù)雜。財(cái)報(bào)顯示，本季度，阿里云收入增長(zhǎng)4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)106%至3.87億元。

這個(gè)成績(jī)依舊保持高效增長(zhǎng)，但是從營(yíng)收增長(zhǎng)的角度來(lái)看，無(wú)疑是所有子集團(tuán)內(nèi)最差的。回顧目前阿里云所處的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，平臺(tái)依舊是國(guó)內(nèi)排行第一的云計(jì)算廠商，但從行業(yè)報(bào)告來(lái)看，市場(chǎng)份額依舊處于下滑曲線。

同時(shí)，阿里云也是目前行業(yè)內(nèi)持續(xù)盈利的一家云計(jì)算廠商，傲視群雄，但隨著大模型和新一代人工智能的發(fā)展，更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有了彎道超車(chē)的可能性。這樣復(fù)雜的局面，也正是張勇親自帶隊(duì)阿里云的一大原因。

數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里財(cái)報(bào)

值得一提的是，AI熱潮帶來(lái)的算力和模型服務(wù)需求增長(zhǎng)，也給阿里云帶來(lái)重大機(jī)遇。今年AIGC領(lǐng)域第一個(gè)爆紅的C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”，就來(lái)自于阿里旗下公司，算力來(lái)源正是阿里云，一個(gè)月內(nèi)，這款A(yù)PP在阿里云上的算力需求暴增數(shù)百倍。

張勇表示，行業(yè)對(duì)AI云服務(wù)的需求非常旺盛，但由于短期內(nèi)全球供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來(lái)的增量機(jī)會(huì)剛剛開(kāi)始得到釋放。這意味著阿里云將長(zhǎng)期從中受益。

為了將行業(yè)價(jià)值進(jìn)一步放大，阿里云開(kāi)始把促進(jìn)大模型的生態(tài)繁榮作為首要目標(biāo)。前幾天，阿里云宣布通義千問(wèn)兩款模型開(kāi)源且免費(fèi)可商用，成為加入大模型開(kāi)源行列的首個(gè)大型科技企業(yè)。

截至2023年7月，開(kāi)源平臺(tái)魔搭社區(qū)集聚了200多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過(guò)4500萬(wàn)。

圖源：魔搭ModelScope社區(qū)

除了大模型帶來(lái)的想象力之外，阿里云的另一個(gè)轉(zhuǎn)變契機(jī)，來(lái)自于IPO上市。由于全球范圍沒(méi)有公有云IaaS業(yè)務(wù)單獨(dú)上市，而阿里云是在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)份額多年第一，是唯一一家可以和亞馬遜AWS、微軟Azure對(duì)標(biāo)的云計(jì)算公司，預(yù)期樂(lè)觀的投資人給出了高達(dá)6000-8000億元估值。如果分拆上市能夠順利成行，阿里云打造的云計(jì)算生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，無(wú)疑將成為一個(gè)龐然大物。

5.張勇功成身退，蔡崇信接棒上位

聊完這六大集團(tuán)本季度的表現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)幾乎每個(gè)業(yè)務(wù)都拿出了不錯(cuò)的增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。張勇說(shuō)，“這為 1+6+N 組織和治理機(jī)制改革后，控股集團(tuán)在新的治理機(jī)制下的運(yùn)作開(kāi)了個(gè)好頭?！?/span>

阿里的組織變革，正再一次發(fā)揮奇效，而在經(jīng)歷過(guò)阿里巴巴的有效驗(yàn)證后，預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中將會(huì)有更多的巨頭加入組織架構(gòu)調(diào)整的風(fēng)潮中。

這次財(cái)報(bào)分析會(huì)，是張勇在阿里主持召開(kāi)的第 36 次財(cái)報(bào)電話會(huì)議，也是他作為董事會(huì)主席和 CEO 參與的最后一次。一個(gè)月后，張勇就將正式卸任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼 CEO 職務(wù)，他的繼任者是阿里巴巴的兩位元老，蔡崇信和吳泳銘。

張勇與蔡崇信、吳泳銘正式啟動(dòng)交接

從這場(chǎng)謝幕大戲來(lái)看，阿里六大集團(tuán)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，為張勇時(shí)代，劃上了一個(gè)圓滿的句號(hào)?！斑@個(gè)季度是對(duì)過(guò)去 8 年的總結(jié)，也是未來(lái)全新旅程的開(kāi)始?！?/span>

未來(lái)的阿里會(huì)變成什么樣，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)誰(shuí)會(huì)最先上市，又會(huì)創(chuàng)造怎樣的財(cái)富奇跡……這一連串的問(wèn)題，等待著蔡崇信來(lái)為我們作答。一個(gè)時(shí)代結(jié)束了，一個(gè)時(shí)代又悄然開(kāi)始了。

來(lái)源：電商報(bào)