東方甄選向新東方配股 凈籌16.28億港元
2023-11-27 11:00
11月24日消息，東方甄選宣布，公司于2023年11月24日開市前與認(rèn)購人新東方訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，新東方有條件同意認(rèn)購，而東方甄選有條件同意向認(rèn)購人配發(fā)及發(fā)行51,352,277股認(rèn)購股份，認(rèn)購價(jià)為每股股份31.75港元（相當(dāng)于每股股份約4.08美元），認(rèn)購總額為人民幣15億元（相當(dāng)于協(xié)定金額1,630,434,783港元或209,497,207美元）。
認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為1,630百萬港元。經(jīng)扣除認(rèn)購事項(xiàng)附帶的所用相關(guān)開支后，所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1,628百萬港元，相當(dāng)于每股認(rèn)購股份的凈發(fā)行價(jià)約31.71港元。所得款項(xiàng)將用于經(jīng)營、開發(fā)及擴(kuò)展集團(tuán)業(yè)務(wù)，并用作一般財(cái)務(wù)管理及行政以及一般營運(yùn)資金用途。
截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購新股份的關(guān)連交易
交割條件如下：獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)；聯(lián)交所上市委員會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣；及并無違反認(rèn)購協(xié)議，亦無適用法律或法例限制認(rèn)購協(xié)議的完成。倘上述條件未能于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前達(dá)成，則認(rèn)購協(xié)議將立即終止。
預(yù)期交割將于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前落實(shí)。倘上述條件未能于2024年6月30日（或訂約方協(xié)定的較后日期）或之前達(dá)成，則認(rèn)購協(xié)議將立即終止。
截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購新股份的關(guān)連交易
東方甄選董事認(rèn)為認(rèn)購事項(xiàng)對公司有利，主要有以下原因：首先，認(rèn)購事項(xiàng)可為公司提供籌集資金以進(jìn)一步加強(qiáng)其資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況的寶貴機(jī)會(huì)，從而為公司提供更大的財(cái)務(wù)靈活性，使其業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展及增長。
其次，認(rèn)購事項(xiàng)使新東方有機(jī)會(huì)進(jìn)一步鞏固其于公司的多數(shù)股權(quán)，尤其是考慮到新東方根據(jù)公司股份激勵(lì)計(jì)劃發(fā)行股份將導(dǎo)致其于公司現(xiàn)時(shí)及預(yù)期的股權(quán)比例日后將會(huì)攤薄。新東方仍為本集團(tuán)的母公司，這對新東方及公司均有利，鑒于新東方在中國強(qiáng)大而悠久的品牌聲譽(yù)，兩個(gè)集團(tuán)之間現(xiàn)有的協(xié)同效應(yīng)及業(yè)務(wù)合作，以及兩個(gè)品牌的固有價(jià)值使兩個(gè)集團(tuán)得以繼續(xù)保持緊密的聯(lián)盟關(guān)系及彼此之間的密切關(guān)系。
最后，認(rèn)購事項(xiàng)亦代表新東方對集團(tuán)未來增長及長期可持續(xù)發(fā)展的信心及支持，尤其是對集團(tuán)自有品牌產(chǎn)品及直播業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長的信心及支持。
截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購新股份的關(guān)連交易
認(rèn)購事項(xiàng)須待獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)后方可作實(shí)，而倘獲批準(zhǔn)，則認(rèn)購事項(xiàng)的股份發(fā)行將根據(jù)特別授權(quán)進(jìn)行。于公告日期，認(rèn)購股份占東方甄選現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本的約5.06%及經(jīng)根據(jù)認(rèn)購事項(xiàng)發(fā)行股份而擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本的4.82%（假設(shè)本公司的已發(fā)行股本于最近期股本日期與根據(jù)認(rèn)購事項(xiàng)發(fā)行股份日期之間并無其他變動(dòng)）。
東方甄選將召開股東特別大會(huì)，以供獨(dú)立股東考慮及酌情批準(zhǔn)認(rèn)購協(xié)議（及認(rèn)購事項(xiàng)）。于公告日期，新東方持有東方甄選54.91%的已發(fā)行股份，及俞敏洪先生的受控法團(tuán)Tigerstep Developments Limited持有2.68%的已發(fā)行股份。新東方及Tigerstep Developments Limited將放棄就有關(guān)該事項(xiàng)的決議進(jìn)行表決。
截自東方甄選有關(guān)根據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購新股份的關(guān)連交易
