出海四小龍硬剛亞馬遜，跨境電商行業(yè)風(fēng)起云涌
2023-12-08 11:16
正值年末歲尾之際，若是用關(guān)鍵詞來形容即將結(jié)束的2023年，想必很多人腦海中想到的第一個(gè)詞就是“變化”。
從上半年到下半年，“變化”二字可謂是充斥在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中。
從AI浪潮席卷全球，到廣告行業(yè)全面復(fù)蘇，再到中國電商重新洗牌，2023年顯然是一眾互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)積極求變，加速“內(nèi)卷”的關(guān)鍵之年。
1.出海四小龍積極求變#
放眼全球，互聯(lián)網(wǎng)江湖種種變化的產(chǎn)生，少不了我國出?！八男↓垺钡墓?。
今年以來，我國出?！八男↓垺盨HEIN、Temu、速賣通、TikTok Shop為了求變突圍，積極布局出海之路，讓海外電商市場(chǎng)的格局產(chǎn)生了巨大的改變。
先來看SHEIN和Temu，根據(jù)Data.ai最新發(fā)布的2023年前三季度全球購物App下載量數(shù)據(jù)顯示，SHEIN超過亞馬遜成為全球第一，而從10月份的全球整體用戶數(shù)量來看，亞馬遜同比增長4%，而Temu和SHEIN加起來猛增至2.6倍。
圖源：日經(jīng)中文網(wǎng)
其中，增長最快的是美國市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，Temu和SHEIN的美國用戶數(shù)量在全球總用戶數(shù)量中所占的比例分別為41%和18%，均超過亞馬遜的15%。
TikTok Shop這邊，主要優(yōu)勢(shì)在于用戶使用時(shí)長。數(shù)據(jù)顯示，美國用戶平均每天在TikTok上花費(fèi)約兩個(gè)小時(shí)，而平均每天在亞馬遜平臺(tái)上花費(fèi)時(shí)間僅為9.7分鐘左右，二者存在明顯的差距。
需要補(bǔ)充的是，在TikTok用戶中，使用TikTok頻率越高的用戶，使用TikTok Shop的可能性也越大。
相關(guān)調(diào)查顯示，每日和每周使用TikTok的用戶中，大約有三分之一已經(jīng)使用過TikTok Shop。哪怕是不經(jīng)常使用TikTok的用戶，對(duì)TikTok Shop也展示出較高的使用率。
由此可見，TikTok Shop的消費(fèi)潛力巨大，很有可能憑借超長的用戶使用時(shí)長威脅到亞馬遜的發(fā)展。
在歐洲市場(chǎng)，速賣通表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。根據(jù)歐洲跨境電商研究機(jī)構(gòu)Cross-Border Commerce Europe參考消費(fèi)者評(píng)價(jià)，發(fā)布的第四版“歐洲跨境電商平臺(tái)100強(qiáng)”報(bào)告顯示，速賣通在歐洲跨境電商平臺(tái)中排名第一，而亞馬遜排名下滑，僅位列第三。
圖源：Cross-Border Commerce Europe
綜合以上數(shù)據(jù)，可以得出一個(gè)結(jié)論：中國電商出海“四小龍”增長迅速，已經(jīng)給以亞馬遜為代表的全球電商平臺(tái)帶來了巨大的壓力。
2.出海四小龍圍攻亞馬遜#
要知道，亞馬遜在全球電商市場(chǎng)已耕耘多年，備受全球消費(fèi)者的喜愛。
尤其在美國市場(chǎng)，亞馬遜更是首選購物平臺(tái)之一。尤其在美國，亞馬遜的優(yōu)勢(shì)更是顯著，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年美國假日購物季期間，有77%的消費(fèi)者傾向于在亞馬遜等平臺(tái)上購物。
面對(duì)這種情況，中國“出海四小龍”要想從亞馬遜的虎口中奪食，顯然難度并不小。
但俗話說得好，做有難度的事情，才會(huì)有突破。
Temu方面，自上線以來，主打全托管的Temu迅速以超低價(jià)切入了海外市場(chǎng)，在極短的時(shí)間迅速攻占消費(fèi)者心智，不僅屢次登上海外應(yīng)用排行榜的榜首位置，還搶走了亞馬遜的一大部分流量。
數(shù)據(jù)顯示，今年10月，Temu月度獨(dú)立訪客數(shù)量突破4200萬，是去年的四倍，目前在美國的新增下載量已達(dá)到亞馬遜的5倍。
TikTok Shop方面，同樣祭出了低價(jià)武器。在剛剛過去的黑五大促中，為了吸引賣家參其中，TikTok Shop為賣家提供了高達(dá)50%的折扣補(bǔ)貼。
此舉也的確為TikTok Shop帶來了明顯的轉(zhuǎn)化效果。根據(jù)黑五大促戰(zhàn)績(jī)顯示，在美國市場(chǎng)“黑五”大促中，TikTok Shop實(shí)現(xiàn)整體增長超215%，“黑色星期五”當(dāng)日GMV環(huán)比增長4倍，商城支付SKU單量增長1212%。
圖源：TikTok Shop
對(duì)比來看，亞馬遜黑五大促罕見遇冷。截至11月26日，參與調(diào)查的560名亞馬遜賣家中，超四成賣家表示庫存尚未清完，34%的賣家并未參與黑五活動(dòng)，僅22%的賣家實(shí)現(xiàn)了爆單，其中還有11%的賣家表示利潤不佳。
可見，今年黑五促銷并沒有給亞馬遜賣家?guī)順O大的增量，而反觀極速突進(jìn)的TikTok Shop，卻憑借大幅折扣，實(shí)現(xiàn)了高效增長。
除了低價(jià)，TikTok Shop的流量表現(xiàn)也不容小覷。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月，TikTok全球下載量超過35億次，全球用戶超過16億人，其中月活躍用戶達(dá)到11億人。
在此前的調(diào)查中，有36%的受訪者將在今年圣誕假日季使用TikTok，在這一群體中，又有10%的人計(jì)劃直接在TikTok上進(jìn)行購物，TikTok Shop顯然是最受歡迎的假日購物工具之一。
就目前的情況來看，TikTok Shop正在加速搶占亞馬遜的市場(chǎng)份額，持續(xù)影響著全球電商行業(yè)的市場(chǎng)格局。
Temu和TikTok Shop都選擇了以低價(jià)作為對(duì)抗亞馬遜的主要策略。其中，TikTok Shop還擁有強(qiáng)大的流量?jī)?yōu)勢(shì)。
SHEIN方面，為了對(duì)抗亞馬遜，不僅宣布加速自身在巴西的本土化進(jìn)程，推出第三方平臺(tái)模式SHEIN Marketplace，還對(duì)其在廣州的灣區(qū)供應(yīng)鏈項(xiàng)目投資了上百億元，加大了供應(yīng)鏈投資力度。
圖源：SHEIN
與此同時(shí)，SHEIN大手筆收購美國標(biāo)志性快時(shí)尚女裝品牌Forever 21母公司Sparc Group的股權(quán)，并拿下了英國Frasers集團(tuán)旗下快時(shí)尚品牌Missguided的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商標(biāo)。
在SHEIN對(duì)抗亞馬遜的過程中，供應(yīng)鏈和品牌力顯然是第一武器。
速賣通方面，速賣通是出海四小龍中，唯一通過自建物流以確保服務(wù)體驗(yàn)的平臺(tái)，與亞馬遜有著高度重合的業(yè)務(wù)面，雙方之間的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像表面上看到的那么簡(jiǎn)單。
以巴西市場(chǎng)為例，亞馬遜一直在強(qiáng)化巴西市場(chǎng)的物流實(shí)力。截至目前，亞馬遜在巴西全國共有10個(gè)配送中心，可以在巴西1000個(gè)城市內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩日達(dá)配送，并能夠在200個(gè)城市實(shí)現(xiàn)一日達(dá)。
根據(jù)亞馬遜的計(jì)劃，2024年其將繼續(xù)加大對(duì)巴西物流的投入，新增更多迷你配送站，從62個(gè)增加到100個(gè)，增幅達(dá)60%。
在亞馬遜相當(dāng)重視的巴西市場(chǎng)，速賣通持續(xù)加大對(duì)巴西市場(chǎng)的投入，包括發(fā)力本地倉發(fā)、投入千萬美金擴(kuò)大用戶規(guī)模、發(fā)放超15%大額補(bǔ)貼、將物流線路提速至10日達(dá)等。
由此可見，自建物流是速賣通和亞馬遜進(jìn)行對(duì)抗的主要陣地。
值得一提的是，由于受到了出海四小龍帶來的“極致性價(jià)比”威脅，近期亞馬遜宣布將從明年1月起，把售價(jià)低于15美元的服裝產(chǎn)品的抽傭比例降至5%；把價(jià)格在15-20美元之間的服裝產(chǎn)品的抽傭比例降至10%。
對(duì)手之間的和解，往往需要有一個(gè)共同的敵人。別看SHEIN、Temu、速賣通、TikTok Shop彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，但當(dāng)他們面對(duì)亞馬遜這樣一個(gè)共同的對(duì)手之時(shí)，使出渾身解數(shù)進(jìn)行正面對(duì)抗，才是常態(tài)。
就現(xiàn)在而言，盡管出海四小龍暫時(shí)無法撼動(dòng)亞馬遜的地位，但在一定程度上，給亞馬遜帶去不小的壓力，已然算得上是另一種層面的成功了。
3.跨境電商行業(yè)加速洗牌#
正值跨境電商行業(yè)旺季，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升維，行業(yè)加速洗牌。
在出海四小龍的強(qiáng)烈攻勢(shì)下，亞馬遜陷入了“內(nèi)耗”，只能一邊通過降本增效，裁員減薪等方式，降低支出成本，一邊通過全面改革物流網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)物流配送的效率，改善消費(fèi)者的購物體驗(yàn)。
就亞馬遜第三季度財(cái)報(bào)來看，其所采取的策略成效明顯。數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度亞馬遜營收增長13%至1431億美元，實(shí)現(xiàn)凈利潤99億美元，同比暴增241%。
不難看出，亞馬遜已擺脫過往頹勢(shì)，回歸正常發(fā)展水平。
在這種情況下，SHEIN、Temu、速賣通、TikTok Shop要想挑戰(zhàn)亞馬遜，目前所做出的布局顯然是不夠的，在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中，出海四小龍只有拿出殺手锏，才有勝算。
而跨境電商實(shí)際是一場(chǎng)供應(yīng)鏈的游戲。無論是低價(jià)商品，還是高效物流，都需要強(qiáng)大的供應(yīng)鏈作為支撐。
只有掌握了供應(yīng)鏈之源，SHEIN、Temu、速賣通、TikTok Shop才能在廣闊的海外市場(chǎng)留下一席之地。
在亞馬遜這樣一個(gè)復(fù)蘇的龐然大物面前，出海四小龍只有強(qiáng)化自身的供應(yīng)鏈，打造差異化商品力，才能從惡劣的電商競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境徹底脫穎而出。
2023年即將結(jié)束，但出海四小龍與亞馬遜的競(jìng)爭(zhēng)還在繼續(xù)，后續(xù)跨境電商行業(yè)還將迎來什么新的故事，讓我們拭目以待。
