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每一天，中國都有超過2億個(gè)快遞包裹在路上奔跑，而且這個(gè)數(shù)字還在不斷增長。

電商物流似乎是中國永遠(yuǎn)增長不停歇的產(chǎn)業(yè)，也是同質(zhì)化競爭最為激烈的行業(yè)之一，當(dāng)科技、成本這些因素影響到物流行業(yè)的增長或者出現(xiàn)了新的競爭對手，快遞行業(yè)就難免遭遇一次價(jià)格戰(zhàn)。

極兔就是最近激起快遞行業(yè)大地震的“新對手”。在電商的B端領(lǐng)域，早已是一片紅海，在今年年初，快遞價(jià)格被殺到0.8元一件，極兔也因?yàn)榈蛢r(jià)傾銷多次被相關(guān)機(jī)構(gòu)約談。

近日，快遞派費(fèi)價(jià)格上調(diào)0.1元，包括極兔在內(nèi)各家快遞公司似乎都默契地用這種方式宣告本次快遞價(jià)格戰(zhàn)1.0的收尾，但是市場還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

9月17日晚間，國內(nèi)上市快遞企業(yè)相繼發(fā)布的8月份業(yè)績簡報(bào)顯示，價(jià)格戰(zhàn)有所放緩的情況下，行業(yè)格局正在發(fā)生細(xì)微變化。

市場預(yù)期變了

自快遞派費(fèi)上調(diào)之后，市場對于幾家快遞巨頭紛紛看好，二級市場也一路看漲，三季度以來，快遞股紛紛上漲，其中韻達(dá)已大漲40.73%，圓通上漲26.47%，申通也止跌微漲。

多家快遞公司上調(diào)快遞費(fèi)沖上熱搜，成為大眾消費(fèi)討論的話題之一，在行業(yè)內(nèi)，這被認(rèn)為是快遞公司價(jià)格戰(zhàn)告一段落的標(biāo)志。

9月22日，快遞板塊再次出現(xiàn)大幅度上漲，截至收盤，圓通速遞接近漲停，申通快遞上漲7.28%，德邦股份上漲6.81%，順豐控股上漲5.53%。自9月1日以來，整個(gè)快遞板塊就呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢，其中圓通速遞漲勢迅猛，14個(gè)交易日中，10個(gè)交易日均上漲，總體漲幅超過47%。

快遞專家趙小敏認(rèn)為市場估值的扭轉(zhuǎn)核心原因在于快遞價(jià)格戰(zhàn)1.0版本的結(jié)束。

在各家快遞公司披露的8月份月度數(shù)據(jù)中也證明了這一回暖跡象：順豐8月快遞單價(jià)環(huán)比增長0.1%，圓通環(huán)比增長1%，韻達(dá)環(huán)比增長0.5%，其中，圓通是今年首次出現(xiàn)快遞單價(jià)的環(huán)比增加。

而在業(yè)務(wù)方面，韻達(dá)業(yè)務(wù)量繼續(xù)領(lǐng)跑，日均業(yè)務(wù)量接近5000萬票，圓通緊隨其后，但憑借27%的增速超越韻達(dá)的19%，雙方市占率第二之爭呈現(xiàn)焦灼狀態(tài)。

安信證券的行業(yè)周報(bào)中業(yè)表示，短期看，各快遞企業(yè)上調(diào)派費(fèi)利好行業(yè)價(jià)格改善，考慮到快遞企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)下單票成本仍有改善空間，預(yù)計(jì)2021H2快遞企業(yè)盈利有望明顯改善。

上述價(jià)格修復(fù)是否具有足夠的支撐尚難以判斷，一位以派件為主的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人判斷價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)停，市場競爭還有惡化的可能。

快遞公司不想卷了

"價(jià)格戰(zhàn)正在緩和。"一位長期觀察快遞行業(yè)的業(yè)內(nèi)人員如是說，“幾家快遞巨頭自己也累，價(jià)格戰(zhàn)一打起來每天都是好幾億的支出?！?/span>

近幾年，物流行業(yè)發(fā)展迅速。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97590億元，增長14.5%，占社會(huì)零售總額的24.9%。2015-2020年中國快遞服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定上升的趨勢。2020年受益于宅經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量以31.2%的增速增長至833.6億件，較上年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。

雖然各家快遞公司的業(yè)務(wù)量穩(wěn)步上升，但它們之間的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈。據(jù)《新財(cái)富》報(bào)道，2020年全國快遞平均單價(jià)下降10.6%，若按全年834億件快遞量來計(jì)算，由于價(jià)格下降，全行業(yè)收入減少了超過1000億元。

中通快遞創(chuàng)始人賴梅松在2021年中報(bào)中明確指出，不必要的低價(jià)虧損件或以利潤換取短期市場份額增長的做法既非明智也不可持續(xù)。

價(jià)格戰(zhàn)帶來的數(shù)據(jù)影響更加顯而易見。2021年7月，順豐單票收入下滑到15.96元，同比下降10.69%；申通1.97元，同比下降7.08%；圓通2.02元，同比下降6.33%。就算長期的市場份額比短期的利潤增長更重要，上市快遞公司們也要保證業(yè)績的穩(wěn)定性，避免影響公司股價(jià)。

快遞公司們終結(jié)價(jià)格戰(zhàn)，其實(shí)最核心的原因就是，卷不動(dòng)了。價(jià)格戰(zhàn)以上調(diào)0.1元結(jié)束1.0時(shí)代，市場的改變卻早已悄悄發(fā)生。百世就是在這場價(jià)格戰(zhàn)中利空的那一個(gè)，和極兔采取相同的策略卻得到了完全相反的結(jié)果。

百世是阿里嫡系，2007年在杭州成立，次年就獲得了阿里巴巴和富士康A(chǔ)輪融資1500萬美元。

和極兔一樣，在這場價(jià)格大戰(zhàn)中，百世也是低價(jià)策略的忠實(shí)執(zhí)行者。從財(cái)報(bào)表現(xiàn)不難看出，沖業(yè)務(wù)量而非盈利，才是其主要的經(jīng)營KPI。

2016至到2020年間，百世快遞的包裹量從21.66億件升至85.35億件，增長了3倍，而全行業(yè)同時(shí)期業(yè)務(wù)增幅僅1.6倍（313.5億件到833.6億件）。2014至2020年的7年時(shí)間，百世營收翻了10倍，但市場份額擴(kuò)大的背后，是累計(jì)凈虧損71億元。在價(jià)格戰(zhàn)最為慘烈的2020年，百世足足虧損了20億元。

百世最終在價(jià)格戰(zhàn)中掉隊(duì)了。9月23日，有消息稱百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司，《快遞觀察家》隨后證實(shí)正在洽談并購事宜，相關(guān)部門也在做優(yōu)化整合，預(yù)計(jì)最晚年底雙方將會(huì)官宣。

價(jià)格戰(zhàn)雖然告一斷落，但是市場洗牌仍在繼續(xù)，有業(yè)內(nèi)人士表示，今年雙十一必然是快遞行業(yè)的一個(gè)大獵場。安信證券分析認(rèn)為，通過激烈的市場競爭使得頭部企業(yè)份額差距拉大，是通達(dá)（百）系走出"囚徒困境"的主要路徑，電商快遞仍處在格局出清的前夜。

為什么打價(jià)格戰(zhàn)？

快遞物流的從業(yè)者、投資者們總喜歡把美國聯(lián)邦快遞、UPS占據(jù)行業(yè)巨大空間的例子拿出來對比。

1982年8月，UPS進(jìn)入隔夜快遞市場，價(jià)格定在行業(yè)老大聯(lián)邦快遞的一半，逼得聯(lián)邦快遞被迫迎戰(zhàn)，拉低單價(jià)，Emery、Purolator、GelcoCourier等企業(yè)紛紛跟進(jìn)。到1985年，UPS已經(jīng)成為僅次于聯(lián)邦快遞的行業(yè)老二，而Purolator、Emery等后排企業(yè)先后出局。

1992年，UPS再次通過價(jià)格戰(zhàn)，將市占率大幅提升到26%，基本形成UPS、FedEX、USPS三強(qiáng)把持九成以上份額的行業(yè)格局。

從美國的經(jīng)驗(yàn)看，價(jià)格戰(zhàn)是快遞行業(yè)高增長時(shí)期難以避免的宿命，F(xiàn)edEx等巨頭是在歐美快遞業(yè)經(jīng)歷近20年的增長進(jìn)入成熟期后，基本完成行業(yè)整合，才占定市場份額，逐漸釋放利潤的。

中國快遞市場主要以電商件為主，對這些B端客戶來說，價(jià)格是優(yōu)先考慮的因素。

在現(xiàn)實(shí)中，不論是淘寶商家，還是拼多多商家，幾乎都表達(dá)了快遞價(jià)格越低越好的態(tài)度。如果這些企業(yè)提供的都是同質(zhì)化的產(chǎn)品，那競爭的手段就只剩下價(jià)格戰(zhàn)。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋，當(dāng)行業(yè)內(nèi)競爭格局是一超多強(qiáng)，或者一兩家巨頭掌控大多數(shù)市場空間的時(shí)候，頭部企業(yè)的盈利能力會(huì)相當(dāng)強(qiáng)勁；但是如果行業(yè)出現(xiàn)了一種三家或多家大企業(yè)勢均力敵、互不相讓的情況的話，那么競爭就將會(huì)變得異常激烈，"N強(qiáng)"的盈利都將受到嚴(yán)重影響。

中國快遞行業(yè)的格局到底將如何發(fā)展？

目前，在國內(nèi)快遞行業(yè)主要有三種發(fā)展模式，三者代表著三種探索未來物流模式的不同方向：京東物流勝在倉配一體化帶來的體驗(yàn)和效率，但投入成本高昂；順豐在運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的效率方面擁有優(yōu)勢，但錯(cuò)過了整個(gè)電商爆發(fā)期，缺乏商流和信息流；還有就是以菜鳥為核心的通達(dá)（百）系，利用其低成本的優(yōu)勢高速擴(kuò)張，其核心是倉儲(chǔ)、物流、電子面單，其優(yōu)勢也是其劣勢，除了在競爭之初洗掉了一些中小公司之外，通達(dá)（百）系內(nèi)部同質(zhì)化競爭十分激烈。

而在電商的需求端，首先看的就是價(jià)格，拼多多電商強(qiáng)勢崛起之后，快遞價(jià)格的選擇更加成為敏感區(qū)，而“極兔的出現(xiàn)只不過是刺激了這種價(jià)格敏感。”

堅(jiān)持自建物流的劉強(qiáng)東曾做出預(yù)測，順豐和京東物流將成為中國兩大快遞公司，其他不夠獨(dú)立的快遞公司都將成為菜鳥的附庸。

此言論是否正確尚需要時(shí)間來證明，卻也道出了通達(dá)系無法逃出同質(zhì)化競爭的事實(shí)，快遞行業(yè)的戰(zhàn)局仍將繼續(xù)。