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自從2019年極兔殺回國(guó)內(nèi)之后，一度在國(guó)內(nèi)物流行業(yè)里掀起不小的風(fēng)浪，最近斥資11億美元收購百世快遞也標(biāo)志了國(guó)內(nèi)物流行業(yè)進(jìn)入新一輪的整合期。

海外市場(chǎng)方面，極兔也正在將業(yè)務(wù)伸向拉美和中東市場(chǎng)，在墨騰社區(qū)Impulso里也經(jīng)常會(huì)有不少朋友討論極兔在跨境電商崛起大背景下的海外戰(zhàn)略。

隨著極兔速遞的全球擴(kuò)張，在陸續(xù)發(fā)布《Who is Shopee》、《Who is Nubank》之后，我們隨即推出了《Who is J&T》報(bào)告，分析和解讀極兔從東南亞起家、重回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、未來的海外擴(kuò)張策略等一系列大家比較關(guān)心的話題。

《Who is J&T》這份報(bào)告的內(nèi)容將圍繞以下三點(diǎn)展開：

極兔的成功因素

在擴(kuò)張至拉美和中東市場(chǎng)之后，極兔未來的走向

極兔是否會(huì)成為電商物流里的下一個(gè)UPS或聯(lián)邦快遞

步步高系的海外門生

OPPO作為步步高系的一部分，早在2013年就開始進(jìn)入印尼市場(chǎng)。而極兔在印尼的起家與OPPO也有著密切的聯(lián)系，除了創(chuàng)始人出身于OPPO之外，OPPO在印尼的生態(tài)對(duì)極兔的初期發(fā)展起到了十分關(guān)鍵的作用。比如說OPPO廣泛的分銷渠道網(wǎng)絡(luò)以及包括對(duì)零售商、供應(yīng)商在內(nèi)的合作伙伴的激勵(lì)體系。

另外，OPPO在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的執(zhí)行力也很好地延續(xù)到了海外市場(chǎng)，比如在印尼僅僅花費(fèi)4年時(shí)間就獲取了近20%的手機(jī)市場(chǎng)份額。

而極兔成功的關(guān)鍵因素可以歸納為天時(shí)地利人和，當(dāng)然還有一脈相承的強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力。

電商紅利

無論是東南亞電商生態(tài)的逐漸完善還是現(xiàn)今國(guó)內(nèi)跨境電商起飛帶來的紅利，再加上包括Shopee這類電商平臺(tái)的全球擴(kuò)張。在中美這樣相對(duì)成熟的市場(chǎng)之外，投資者們開始更多地關(guān)注新興市場(chǎng)以及當(dāng)?shù)刈叱鰜淼钠髽I(yè)。

極兔之前通過借助廣泛的合作伙伴（OPPO、拼多多）和團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的執(zhí)行力取得的一系列成果是有目共睹的。而現(xiàn)在沖出亞洲，擴(kuò)張至其它新興市場(chǎng)的全球戰(zhàn)略，也可以向投資者講述一個(gè)全球增長(zhǎng)的故事。

中國(guó)市場(chǎng)仍是關(guān)鍵

極兔收購百世快遞算得上是國(guó)內(nèi)物流行業(yè)整合的標(biāo)志性事件了，通過這筆收購，極兔在國(guó)內(nèi)物流業(yè)綜合市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將達(dá)到17%。就訂單量而言，極兔將成為國(guó)內(nèi)第三大物流提供商。

雖然極兔自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來一直保持著強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢(shì)頭，但是未來依然還存在許多變數(shù)。不過可以肯定的是在中國(guó)市場(chǎng)鞏固自己的優(yōu)勢(shì)并取得成功，將是極兔在全球戰(zhàn)略中獲得成功和高估值的關(guān)鍵因素。

除了中國(guó)市場(chǎng)之外，極兔將持續(xù)在全球開拓更多的新興市場(chǎng)，歐洲和北美可能會(huì)成為極兔的下一個(gè)目標(biāo)。我們認(rèn)為極兔會(huì)開始著手投資與物流產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的一些企業(yè)，為他們提供物流解決方案的同時(shí)也不斷補(bǔ)足自己的服務(wù)和完善自身的生態(tài)。

我們認(rèn)為極兔還是在朝著成為下一個(gè)UPS/聯(lián)邦快遞的方向去發(fā)展的，但是在激烈的電商物流競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)下，能否成功，十分考驗(yàn)到極兔的全球執(zhí)行/運(yùn)營(yíng)能力以及戰(zhàn)略耐心。

極兔的增長(zhǎng)勢(shì)頭能否持續(xù)下去？

1. 極兔自從成立以來，在自營(yíng)固定資產(chǎn)和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)方面投入大量資金，在單量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的同時(shí)維持極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。

2. 我們認(rèn)為在單量和訂單密度都穩(wěn)步提升的前提下，盈利的空間是有的，但是更為重要的如何維持并提高利潤(rùn)率。

3. 隨著電商的增長(zhǎng)逐漸放緩，極兔會(huì)在借助電商平臺(tái)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)之后，開始嘗試更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及開拓其它新興市場(chǎng)。

4. 隨著極兔逐漸控制包括貨運(yùn)代理、倉儲(chǔ)、最后一英里交付在內(nèi)的物流供應(yīng)鏈，這將使極兔相對(duì)于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具有規(guī)模上和結(jié)構(gòu)成本的優(yōu)勢(shì)。

極兔在中東、拉美等新興市場(chǎng)將會(huì)遇到哪些挑戰(zhàn)？

1. 與東南亞和中國(guó)不同，極兔在拉美、中東等新興市場(chǎng)并沒有像拼多多這樣的合作伙伴，也缺乏龐大的華人社區(qū)來連接當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。OPPO在這些新興市場(chǎng)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)也遠(yuǎn)不如在東南亞和中國(guó)那么完善。

2. 作為同樣在全球市場(chǎng)擴(kuò)展的Shopee將會(huì)是極兔在海外的主要合作伙伴之一，但是他們對(duì)新興市場(chǎng)整體還比較陌生，在不斷熟悉市場(chǎng)以及本地化的過程中機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存。

3. 極兔在新興市場(chǎng)的發(fā)展可能會(huì)受到所在國(guó)家政府的法律法規(guī)的限制，比如出于保護(hù)本地玩家而推出不利于外資玩家的措施，又或者是當(dāng)?shù)仃P(guān)于物流行業(yè)的政策本就不完善。中東電商物流Fetchr被沙特政府罰款1億美元瀕臨破產(chǎn)就是一個(gè)值得借鑒的案例。

4. 不過鑒于極兔本身是成長(zhǎng)于多樣性的東南亞市場(chǎng)并走向海外的。在應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)類似的挑戰(zhàn)時(shí)，相比于在長(zhǎng)期在單一市場(chǎng)成長(zhǎng)的玩家，極兔仍然有機(jī)會(huì)復(fù)制在東南亞的成功。