2024-01-04 09:37

2022年，由于通貨膨脹抑制了消費(fèi)者的線上支出增長，全球電商巨頭亞馬遜的股價(jià)傾瀉50%。宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)大背景下，云業(yè)務(wù)增長也遭到抑制。此外，亞馬遜對(duì)電動(dòng)汽車制造商Rivian的巨額投資也以失敗告終。


2023年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，投資者也將注意力從亞馬遜受到的挑戰(zhàn)本身移開，轉(zhuǎn)而押注于其電子商務(wù)業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)在未來的增長可能性。由此，亞馬遜的股價(jià)一路“狂飆”80%以上。


隨著亞馬遜核心業(yè)務(wù)逐漸重振活力，該公司的股價(jià)有望在2024年持續(xù)走高。然而，作為亞馬遜發(fā)展進(jìn)程中的兩大“攔路虎”，SHEIN與TEMU所展現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然不容小覷。


· 消費(fèi)者涌向TEMU與SEHIN，老牌電商巨頭“城門失火”


自2022年9月上線美國市場(chǎng)以來，TEMU直接將中國商家與海外消費(fèi)者聯(lián)系起來。根據(jù)App Magic的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，TEMU的累計(jì)下載量已達(dá)到2.5億次，目前是美國用戶在iOS、安卓和亞馬遜Fire OS上下載次數(shù)最多的購物應(yīng)用程序之一。亞馬遜的應(yīng)用程序在iOS中排名第二，在安卓中排名第三。


根據(jù)Bloomberg Second Measure數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，TEMU在美國擁有7330萬用戶。同時(shí)根據(jù)App Magic的數(shù)據(jù)指出，TEMU的一半以上用戶為美國用戶，其他用戶則大部分位于墨西哥、英國、法國、德國和西班牙。


TEMU增長如此之快，主要的原因還是在于其超低的“地板價(jià)”，遠(yuǎn)比亞馬遜更加吸引消費(fèi)者的注意力，此外還得益于母公司拼多多的支持，從而可以在海外市場(chǎng)“風(fēng)生水起”。


反觀另一大中國電商出海品牌SHEIN，根據(jù)App Magic的數(shù)據(jù)顯示，SHEIN的用戶數(shù)量在2023年達(dá)到8880萬，其中1730萬用戶來自美國，同時(shí)SHEIN也分別是美國iOS和安卓端下載量第四和第二的購物應(yīng)用程序。SHEIN的業(yè)務(wù)也延申到了巴西與墨西哥市場(chǎng)。目前SHEIN仍為私人控股公司，在2023年初的投資者推介會(huì)上透露，其2021年年收入增長了57%，2022年又增長了45%。


2022年，SHEIN成為全球收入最大的時(shí)裝零售商之一，截至2025年，預(yù)計(jì)SHEIN的營收年復(fù)合增長率將達(dá)到37%。


船大了，在風(fēng)浪中求穩(wěn)才是首要之事


TEMU和SHEIN可以通過兩種簡(jiǎn)單的策略將流量從亞馬遜平臺(tái)吸引走：


首先，他們可以通過直接從中國賣家采購更便宜的產(chǎn)品，從而持續(xù)削弱亞馬遜原本區(qū)別于線下渠道所建立起的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。此外，許多中國和美國的亞馬遜第三方商家也可以在TEMU和SHEIN上開設(shè)商店。買賣雙方都能輕易被吸引走的情況下，作為電商平臺(tái)而言，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無疑逐步被削減。


其次，TEMU和SHEIN都投入了大量資金，在TikTok、Reels和其他社交媒體平臺(tái)上展開了大規(guī)模的營銷攻勢(shì)，這一熱潮也讓Meta的廣告銷售額在過去三個(gè)季度得以隨之一路“狂飆”，預(yù)計(jì)這兩大出海平臺(tái)的社媒廣告購買量將繼續(xù)攀升。


與此同時(shí)，亞馬遜的核心業(yè)務(wù)電商業(yè)務(wù) 還沒有完全恢復(fù)活力，其北美業(yè)務(wù)仍處于多年的增速放緩進(jìn)程之中，而隨著其向新市場(chǎng)的擴(kuò)張，其國際業(yè)務(wù)也正在努力地增長中。船大了，遇到風(fēng)浪的前行速度也難免需要“求穩(wěn)”，不如輕葉一舟般“乘風(fēng)破浪”。


2024全球電商“海戰(zhàn)”：亞馬遜能否逃脫TEMU與SHEIN的“夾擊”？


亞馬遜利潤率較高的云業(yè)務(wù)營收，通常會(huì)補(bǔ)貼其相對(duì)而言利潤率較低的電商業(yè)務(wù)，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素促使公司控制軟件方面的支出，該業(yè)務(wù)增長在過去兩年也出現(xiàn)“降溫”趨勢(shì)。


換句話說，亞馬遜的核心業(yè)務(wù)尚未完全穩(wěn)定，來自TEMU和SHEIN的激烈競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)意外地破壞其復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。


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