出口遇危機(jī)？訂單為什么下降？訂單流失東南亞？真相來了
2023-03-10 10:02
出口斷崖式下跌？
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前2個月，我國進(jìn)出口總值6.18萬億元人民幣，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5萬億元，增長0.9%；進(jìn)口2.68萬億元，下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，擴(kuò)大16.2%。按美元計(jì)價，今年前2個月我國進(jìn)出口總值8957.2億美元，下降8.3%。其中，出口5063億美元，下降6.8%；進(jìn)口3894.2億美元，下降10.2%；貿(mào)易順差1168.8億美元，擴(kuò)大6.8%。
受今年春節(jié)不少工廠“放假早、開工晚”等周期性影響，我國前2個月進(jìn)出口數(shù)據(jù)的確有略微下降，但并未出現(xiàn)網(wǎng)傳的斷崖式下滑，而是相對平穩(wěn)。在全球市場需求萎縮的背景下，以人民幣計(jì)微增的出口規(guī)模還創(chuàng)下了歷史同期新高。
不過，經(jīng)歷了疫情下外貿(mào)普漲的企業(yè)個體，感受到今年的壓力陡升是不爭的事實(shí)。和過去兩年的同期數(shù)據(jù)相比，今年開年的挑戰(zhàn)之大由此可見一斑。海關(guān)的歷史數(shù)據(jù)顯示，2022年前2個月，我國進(jìn)出口總值（按人民幣計(jì)，下同）同比增長13.3%，其中出口增長13.6%；2021年前2個月，我國進(jìn)出口總值同比去年增長32.2%，其中出口增長50.1%。
拋開2021和2022年因疫情因素帶來外貿(mào)普漲以及2020年初的異常情況，2019年前2個月，我國進(jìn)出口同比增長0.7％，其中出口增長0.1%，進(jìn)口增長1.5%。看起來，今年的開局更像是疫情前一年的狀態(tài)。一般而言，一季度往往是全年外貿(mào)增長最慢的時期，不僅包含了我國的春節(jié)，也包含了不少國家寒冷的冬季。
聯(lián)想到此前備受關(guān)注的碼頭空箱堆積問題，從最新的外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，空箱堆積不可避免地受到了外需持續(xù)收縮的影響。不過，根本的因素還在于海運(yùn)行業(yè)本身的供需變化——一方面此前運(yùn)價暴漲期間大量新的集裝箱流入市場，供應(yīng)倍增。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年，在集裝箱海運(yùn)市場高漲的行情下，全球生產(chǎn)了超過700萬標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。另一方面，疫情期間港口擁堵的問題不再，順暢之下供應(yīng)大幅增加。再疊加春節(jié)這一周期性原因，供大于求愈加明顯。
商務(wù)部研究院對外貿(mào)易研究所所長梁明提出，從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，集裝箱企業(yè)更愿意將空的集裝箱調(diào)配至中國大的外貿(mào)出口港口，以應(yīng)對淡季過后出口規(guī)模的大幅增長?？障涠嘁欢ǔ潭壬戏炊f明這些企業(yè)仍然看好中國外貿(mào)未來的復(fù)蘇前景。
訂單大量流失東南亞？
部分訂單流到東南亞或回流美國的趨勢的確存在，結(jié)合多項(xiàng)外貿(mào)數(shù)據(jù)來看，這是已持續(xù)多年的緩慢的全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工演變，而非今年或近兩年突然出現(xiàn)或急劇發(fā)生的趨勢。這種演變背后，也有中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及全球化布局的需求。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前2個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品2.03萬億元，增長0.4%，占出口總值的58%。其中，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件1837.2億元，下降26.7%；手機(jī)1633.5億元，增長10.5%；汽車968.3億元，增長78.9%。同期，出口勞密產(chǎn)品5733.2億元，下降7.4%，占16.4%。其中，服裝及衣著附件1498.9億元，下降7.5%；紡織品1324.1億元，下降15.9%；塑料制品992.5億元，下降2.1%。
這意味著，外貿(mào)結(jié)構(gòu)性分化還在增強(qiáng)：在我國機(jī)電產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，下降的主要是勞動密集型產(chǎn)品，還有自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件。近期，不同行業(yè)以及處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，對于外貿(mào)行情的冷暖感受也大相徑庭。
需要結(jié)合來看的數(shù)據(jù)是一般貿(mào)易占比和民營企業(yè)占比。前2個月，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口4.01萬億元，增長1.2%，占我國外貿(mào)總值的64.9%，比去年同期提升1.3個百分點(diǎn)。其中，出口增長3.1%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口1.16萬億元，下降10.6%，占18.8%。其中，出口下降6%，進(jìn)口下降18.3%。同時，民營企業(yè)進(jìn)出口增長5.3%，占我國外貿(mào)總值的51.2%，比去年同期提升3個百分點(diǎn)。一般貿(mào)易占比提高是我國外貿(mào)結(jié)構(gòu)升級的重要指標(biāo)。繼2022年民營企業(yè)進(jìn)出口規(guī)模年度占比首次超過一半后，今年這一占比繼續(xù)提高，也可見整體外貿(mào)的活力和韌性并不差。
此外，即使外需整體收縮，我國對于第一大貿(mào)易伙伴東盟的出口還在以兩位數(shù)的速度持續(xù)增加。
前2個月，我國與東盟貿(mào)易總值為9519.3億元，增長9.6%，占我外貿(mào)總值的15.4%。其中，對東盟出口5700億元，增長17.9%。我國對“一帶一路”沿線國家合計(jì)進(jìn)出口2.12萬億元，增長10.1%。其中，出口1.25萬億元，增長15.2%。另外，前2個月我國對日本和韓國分別出口1835.6億元和1652.2億元，同比分別增長6.7%和10.2%。
關(guān)于中國供應(yīng)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展近期撰文分析稱，以越南為例，綜合數(shù)據(jù)可以判斷，越南的制造業(yè)發(fā)展仍是中國供應(yīng)鏈的溢出。“貿(mào)易戰(zhàn)這幾年來，人們注意到越南對美出口的上漲與中國對美出口的下降，但如果不看到同期中國對越出口的上漲，則理解便是不完整的”。
歐美訂單嚴(yán)重下滑？
網(wǎng)傳有外貿(mào)企業(yè)稱今年我國B2B跨境電商平臺阿里巴巴國際站上的歐美客戶減少了三分之二，每天詢盤只有一兩個。
從前2個月的海關(guān)數(shù)據(jù)來看，我國對歐美的出口的確呈現(xiàn)下降趨勢，對歐盟和美國出口的跌幅分別為5%和15.2%，對歐盟和美國的進(jìn)口則在增加?？v向?qū)Ρ群ｊP(guān)近年來的歷史數(shù)據(jù)，2022年前2個月對歐盟和美國的出口分別增長21.4%和11.1%，2021年前2個月對歐盟和美國的出口更是雙雙增長超過50%。今年有企業(yè)個體感受到歐美訂單下滑嚴(yán)重不難理解。今年的開局即使對比疫情前的2019年也還要更嚴(yán)峻一些——2019年前2個月數(shù)據(jù)，我國對歐盟的出口增長7.5%，對美國出口下降9.9%。
不過，從平臺上的詢盤數(shù)據(jù)來看接下來的需求并不悲觀。根據(jù)阿里國際站的數(shù)據(jù)，2月份以來，海外訂單需求量持續(xù)快速增長，尤其是進(jìn)入3月每年的外貿(mào)旺季，趨勢正在回暖。3月新貿(mào)節(jié)首日，國際站的海外訂單需求量同比增長30%。
事實(shí)上，在歐美高通脹、俄烏沖突以及貿(mào)易摩擦等因素疊加下，近年來大量外貿(mào)企業(yè)紛紛把市場開拓重心從原來的以歐美為主轉(zhuǎn)向東南亞、中東等更多元的市場，部分中國制造企業(yè)也在主動進(jìn)行全球化產(chǎn)業(yè)布局，使得我國與這些區(qū)域分工合作加強(qiáng)，也推動了我國對東盟以及“一帶一路”的出口持續(xù)提高。
英大證券研究所所長鄭后成提出，我國今年前2個月的出口增速基本符合預(yù)期。除了去年同期基數(shù)較高之外，從價格角度看，2023年1月與2月的CRB指數(shù)（反映的是美國商品價格的總體波動）同比分別為11.90%、2.64%，遠(yuǎn)低于2022年同期；從數(shù)量角度看，近期美國ISM制造業(yè)PMI與Markit制造業(yè)PMI雖有反彈，但是均連續(xù)4個月位于榮枯線之下，預(yù)示美國宏觀經(jīng)濟(jì)需求較為疲弱。短期來說，3月我國出口增速依舊面臨來自量與價兩個方面的壓力，大概率會在前2個月的基礎(chǔ)上持續(xù)下探。
訂單為什么下降？
不光是我們，很多國家都如坐針氈。比方說口氣很大、想當(dāng)世界工廠的越南，1月對外總額同比暴跌25%，不少在越南的中國老板都抱怨說，今年賺的錢比去年一下少了一半。
再看最能反映國際貿(mào)易需求的造船訂單，全球最大三大造船國里，中國和韓國訂單腰斬，日本下滑了95%。
連世界貿(mào)易組織都在去年就拉響警報(bào)：2023年全球貿(mào)易增長將大幅放緩。
表面看，是因?yàn)榍皟赡晖赓Q(mào)實(shí)在是太好了，超過了疫情前，21年生產(chǎn)的集裝箱數(shù)量，是平時的3倍。集裝箱本來就多，現(xiàn)在又到了貿(mào)易淡季，空箱要找地方堆，那就堆到出口大國，方便以后用，就有了碼頭上壯觀的情景。
其實(shí)，更深層的原因是，全世界最愛買買買的國家，都捂住錢包了。生活成本大漲，大家都忙著抗通脹。
2022年，全世界GDP排前10的國家是這些：
這些國家的GDP總量超過全球總量的67%，除了中國、印度基本都是歐洲國家，這些國家的GDP大部分還是靠消費(fèi)拉動的，基本都在65%以上，高的像美國超過了80%。
也就是說，這些國家能掙錢也能花錢，大多數(shù)人不僅月光而且寅吃卯糧，消費(fèi)額占據(jù)了全世界50%以上。
其實(shí)可以大方的承認(rèn)，中國制造以前能掙錢，就是加入了全球供應(yīng)鏈，低成本制造然后賣給這些歐美人。
歐美人要不買單，咱們外貿(mào)自然就難了?，F(xiàn)在的歐美人，比以前難不少。為啥呢？生活成本大漲，大家都忙著抗通脹。
美國幾乎人人都有信用卡，也很喜歡用信用卡消費(fèi)。可2022年第四季度，美國信用卡的循環(huán)利率已經(jīng)漲到了19.07%，2023年已經(jīng)突破了20%。
美國人民頭上的貸款有多少？截至去年12月，學(xué)生貸款有1.6萬億美元，抵押貸款11.92萬億美元，信用卡貸款0.99萬億，汽車貸款1.55萬億美元，合計(jì)16.9萬億美元。
這么高的利率是非常驚人的，尤其是信用卡利率。因此，按照正常思維，有錢趕緊給他還了?？上绹嗣癫粣鄞婵睢Ｄ窃趺崔k？只能開源節(jié)流，消費(fèi)降級。有點(diǎn)錢得還利息，還月供，還本金。
由于美國的通脹還居高不下，因此后邊還可能繼續(xù)加息，所以美國民眾還貸壓力只會越來越大。由此可判斷，以后對美出口形勢只會更糟糕。
去年末開始，美國、歐盟的進(jìn)口量就開始下滑了。這倆可是我們出口的大金主。
為什么他們都開始省錢了？
因?yàn)榭谡?、俄烏?zhàn)爭等原因，全球經(jīng)濟(jì)本來就衰退，加上美國為了遏制通脹，一連七次加息，大家把錢全存銀行了。海外老百姓日子也難，花錢也不再那么大手大腳，能省則省。
而且，就算人要買，也不跟我們一家買了。
我們貴為世界工廠，以前是美國、歐盟等120多個國家，最大的貿(mào)易伙伴。全世界一起分工協(xié)作。
但俄烏戰(zhàn)爭后，大家發(fā)現(xiàn)這石油天然氣一下就運(yùn)不出來了，糧食也不夠了。就意識到，雞蛋不能只放在一個籃子里。
越南、印度，這些地方，雖然工作能力有差距，但外資也跑去開工廠了，港口上的卡車穿梭如織，遠(yuǎn)洋貨輪排隊(duì)裝貨、卸貨。
加上現(xiàn)在美國和歐盟的關(guān)系，去年美國從歐盟的進(jìn)口量，居然超過了我們。
自詡?cè)虬灾鞯拿绹?，還舍不得放過任何一分錢。他們總是嚷嚷著要制造業(yè)回流美國壓著企業(yè)回去建廠。連他們自家的蘋果、戴爾、英特爾、通用等大企業(yè)都深受其害。
總之，大環(huán)境是這樣，有專家預(yù)測，今年可能要到3月下旬后，才會逐漸回暖。身處風(fēng)浪中，也提醒了我們，靠別人終究是靠不住的，還是得自強(qiáng)。
盡管外需減弱，但主要都是中低端產(chǎn)品，而我們的新能源，不管是汽車、鋰電池或者光伏產(chǎn)品，出口量都還在增加，因?yàn)樵谶@些領(lǐng)域，我們是當(dāng)之無愧的世界第一。具體到個人，就算打螺絲，也要找對廠才會更輕松。
